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大摩:予中移动(0941.HK)“减持”评级 目标价65港元

文章作者:www.hg-tex.com发布时间:2019-10-20浏览次数:1086

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摩根士丹利发表报告称,市场预计中国电信运营商今年下半年的收入趋势有望改善,但该行估计第三季度的复苏可能会慢于预期。该行估计,中国移动将在下周一(21日)公布其第三季度业绩。预计公司上一季度服务收入为1608.09亿元(人民币,下同),同比下降0.9%(环比下降13.3%)。 IFRS第16号的EBITDA为673.73亿元人民币,同比下降1.2%。预计其EBITDA为731.68亿元人民币,同比增长7.3%(环比下降6.7%)。

该行估计,中国移动今年第三季度的净利润为人民币270亿元(不包括中国铁塔(0788.HK)第三季度的分拆,后者同比下降2.3%)。同比下降16.5%,上一季度移动服务收入为1343.41亿元人民币(同比下降5.3%),而固网收入预计同比增长30%达到264.68亿元。

莫莫表示,在中国三大电信股中,中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)(均为“增持”评级)均超过中国移动(0941.HK)。 (给予“减持”投资评级和65港币的目标价)。

(原标题:达摩:中国移动(0941.HK)“减持”目标价65港元)

(编辑:DF150)